Forschung. Wir Machens Besser.

Identifikation von Anlagethemen: Wir beginnen damit, die Finanzlandschaft zu durchsuchen, um aufkommende Themen, Trends und Marktineffizienzen zu identifizieren. Dies umfasst die fortlaufende Information über makroökonomische Faktoren, Branchenentwicklungen und geopolitische Ereignisse, die sich auf Anlagechancen auswirken könnten.

Auswahl potenzieller Investitionen: Sobald vielversprechende Themen identifiziert sind, führen wir gründliche Screenings durch, um potenzielle Investitionskandidaten zu identifizieren. Dies beinhaltet die Verwendung quantitativer Screens, um Aktien, Anleihen oder andere Vermögenswerte basierend auf wichtigen Finanzkennzahlen, Bewertungskennzahlen und Wachstumsaussichten zu filtern.

Durchführung fundamentaler Analysen: Für jede potenzielle Investition führen wir eingehende fundamentale Analysen durch, um ihren zugrunde liegenden Wert und ihr Wachstumspotenzial zu bewerten. Dies beinhaltet die Analyse von Finanzberichten, die Bewertung von Geschäftsmodellen, die Bewertung der Wettbewerbspositionierung und die Durchführung von Branchenforschung, um die breiteren Marktdynamiken zu verstehen.

Erstellung von Finanzmodellen: Wir entwickeln detaillierte Finanzmodelle, um die zukünftige Performance potenzieller Investitionen vorherzusagen. Diese Modelle integrieren historische Finanzdaten, Managementprognosen und Schlüsselannahmen, um zukünftige Umsätze, Gewinne und Cashflows zu schätzen. Durch die Überprüfung unserer Annahmen und Szenarien gewinnen wir Einblicke in die Bewertung der Investition und die Sensitivität gegenüber verschiedenen Faktoren.

Bewertung von Risiken: Neben der Analyse des Aufwärtspotenzials bewerten wir gründlich die Risiken, die mit jeder Investitionsmöglichkeit verbunden sind. Dies beinhaltet die Identifizierung und Quantifizierung von Risiken wie Marktrisiken, Kreditrisiken, Liquiditätsrisiken und operationellen Risiken. Wir bewerten auch qualitative Faktoren wie das regulatorische Umfeld, die Managementqualität und wettbewerbsbedingte Bedrohungen.

Durchführung von Due-Diligence: Wir führen rigorose Due-Diligence durch, um unsere Anlagehypothese zu validieren und mögliche rote Fahnen oder Unsicherheiten zu klären. Dies kann Treffen mit Unternehmensmanagement, Standortbesuche und Gespräche mit Branchenexperten oder Analysten beinhalten, um zusätzliche Einblicke und Perspektiven zu erhalten.

Präsentation von Anlageempfehlungen: Nach Abschluss unserer Forschung und Analyse bereiten wir Anlageempfehlungen vor, die wir Portfolio-Managern oder Anlageausschüssen präsentieren. Unsere Empfehlungen umfassen eine gründliche Analyse der Investitionsmöglichkeit, die Hervorhebung wichtiger Erkenntnisse, Risiken und Empfehlungen. Wir bieten auch klare und prägnante Begründungen für unsere Anlagehypothese, unterstützt durch robuste Daten und Analysen.

Überwachung und Überprüfung: Nachdem Investitionen getätigt wurden, überwachen wir kontinuierlich deren Performance und überprüfen unsere Anlagehypothese basierend auf neuen Informationen und Entwicklungen. Wir verfolgen wichtige Leistungskennzahlen, Branchentrends und unternehmensspezifische Nachrichten, um Änderungen in unserer Anlagehypothese zu identifizieren und Anpassungen an unseren Portfolios vorzunehmen, wenn dies erforderlich ist.

Durch unseren disziplinierten und forschungsgetriebenen Ansatz streben wir danach, hochwertige Anlagechancen zu identifizieren, die attraktive risikobereinigte Renditen für unsere Kunden bieten. Unser Engagement für gründliche Analyse, umsichtige Risikomanagement und kontinuierliche Überwachung gewährleistet, dass wir die Komplexitäten der Finanzmärkte bewältigen können und überdurchschnittliche Anlageergebnisse über einen langen Zeitraum erzielen.